建立工作流程

本文提供了如何建立工作流程以提高表單處理效率的逐步指南。

開始之前

在開始之前，請確保為填表過程中涉及的每個角色設置個別的表單。您可以創建 線上 PDF 表單 和 網頁 PDF 表單，然後將它們合併到一個工作流程中。以下是步驟：

1. 創建一個線上表單。

   範例

   創建一個針對客戶需求的租車表單。

視頻教程

想要更直觀的指南？觀看下面的視頻教程：

2. 為了節省時間，您可以 克隆此表單。

   

   範例

   克隆的表單是為銷售經理準備的。通過克隆，您可以複製現有表單，保持其結構和設置不變，無需從頭開始。

3. 在 克隆表單 視窗中：

   • 對於線上 PDF 表單： 啟用 重用 PDF 文件 以避免重新上傳 PDF。您還可以啟用 重用表單欄位 以使用與原始表單相同的欄位。

     

   • 對於網頁 PDF 表單： 如果您啟用 保留原始表單的 URL，新表單將使用原始表單的 URL，而原始表單將獲得新的 URL。

     

   Note

   有關克隆選項的更多詳細信息，請參閱 克隆表單。

4. 點擊 克隆。

5. 根據每個表單中的特定角色配置相關欄位。
   

   範例

   • 初始表單收集客戶詳細信息，如「姓名」、「地址」和「電話」。
   • 第二個表單僅用於經理的「簽名」。

6. 完成編輯後發布表單。

在工作流程中添加步驟

1. 為不同角色創建表單後，在左側導航中點擊 工作流程。

2. 在 工作流程 頁面上，點擊 創建工作流程。

   

3. 在 創建工作流程 視窗中，選擇要填寫的第一步表單。

   範例

   選擇客戶的表單作為第一步。

   
   該表單將作為第一步添加到工作流程中。

4. 在工作流程中，點擊 + 圖標按順序添加下一步。

   

探索工作流程頁面

將工作流程添加到空白的 工作流程 頁面後，您將看到以下界面：

配置每個步驟

在工作流程中包含步驟後，對於每個步驟，您可以：

• 點擊 通知（鈴鐺）按鈕以 配置該步驟的通知。
• 點擊 設置（齒輪）按鈕以 配置初始步驟後的步驟設置。

工作流程操作

在工作流程的右上角，您會找到這些按鈕：

• 分享： 設置確認後發布工作流程。發布後，設置將無法編輯。詳情請參閱 分享您的工作流程。
• 邀請： 使用邀請分享工作流程。點擊鏈接將打開第一步的表單。
• 重命名： 更改工作流程名稱以便更好識別。
• 克隆： 複製工作流程。適用於修改已發布的工作流程。
• 刪除： 刪除工作流程（提交不受影響）。