創建邀請
標籤
一旦您發布了表單，就可以邀請用戶填寫。
選擇邀請方法
您可以通過 儀表板 或 工作流程 頁面創建邀請。選擇適合您需求的方法：
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儀表板： 快速簡單的邀請，適合個人或一次性活動。
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工作流程： 將邀請納入既定的工作流程，適合複雜或有組織的過程。確保表單邀請作為一系列步驟中的一部分自動觸發。
選項 1：從儀表板創建邀請
要逐案創建邀請，請按照以下步驟操作：
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前往 儀表板 並選擇您想要的表單。
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點擊表單右上角的 設置（齒輪）按鈕，然後點擊 邀請。
您將打開 邀請 面板。
選項 2：從工作流程創建邀請
要在涉及多個步驟和參與者的更大工作流程中觸發表單邀請，請按照以下步驟操作：
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前往 工作流程 頁面。
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點擊頁面右上角的 邀請。
您將打開 邀請 面板。
設置邀請
在 邀請 面板上設置您的偏好。欲了解更多詳情，請參閱下列部分。
追蹤邀請
根據您的需求啟用或禁用 追蹤邀請 選項。
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當 追蹤邀請 被禁用時，發送的邀請不會被存儲，與啟用追蹤模式相比，控制有限。
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啟用 追蹤邀請 後，從 邀請 面板，您可以：
當 追蹤邀請 啟用時 可用設置 指定 邀請名稱 以便記錄保存。 
保存 邀請編輯。 
啟用 簽名證書。 
安排特定日期和時間 發送邀請。 
添加密碼保護。 
保存用戶的編輯。 
選擇表單是否可以多次填寫。 
配置電子郵件地址
您可以設置兩種類型的電子郵件地址：
- 發送地址（Email From）。
- 接收地址（Email To）。
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Email From
這是發件人詳細信息，包括顯示名稱（發件人名稱）和發件人地址（用作發件人的電子郵件地址）。默認顯示名稱為 “Mailer”，默認發件人地址為 “mailer@platoforms.com”。
要自定義發件人詳細信息：Note這將驗證個別電子郵件地址。例如，如果您驗證 mailer@mydomain.com，則只有該精確地址可以用於邀請。
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升級到 高級計劃。
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在 邀請 面板中，輸入您的自定義 顯示名稱 和 發件人地址。
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點擊 僅此電子郵件。
驗證電子郵件將發送到您輸入的電子郵件地址。
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檢查您的電子郵件收件箱中的驗證消息，並按照驗證電子郵件中的說明完成過程。
驗證成功後，您可以使用自定義的發件人詳細信息發送邀請。
Note您還可以驗證整個電子郵件域以使用其下的任何電子郵件地址，請參閱 使用自定義域發送電子郵件 部分。
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Email To
輸入最多 5 個電子郵件地址，用逗號分隔。如需發送給更多收件人，請提前在 邀請 頁面 上傳聯繫人。
自定義電子郵件內容
您可以通過自定義默認標題和消息來自定義您的電子郵件內容。
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在 電子郵件主題 欄位中，用
{{form_name}}編輯您的標題。請參閱以下示例：
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在 電子郵件正文 輸入框中，撰寫您的電子郵件，並從 搜索變量 下拉列表中選擇所需的變量。請參閱以下示例：
Note欲了解更多詳情，請參閱下文的 電子郵件正文中的變量 部分。
這是收件人的視圖：
電子郵件正文中的變量
創建電子郵件正文時，您可以從 搜索變量 下拉列表中選擇一系列變量。
first_name: 插入聯繫人的名字。last_name: 插入聯繫人的姓氏。invitation_link: 在電子郵件中包含邀請鏈接，供收件人訪問並提交表單。password: 包括自動生成的訪問表單的密碼。要使用此變量，請確保向下滾動並啟用 邀請受密碼保護 選項。form_name: 顯示您發送給收件人的特定表單名稱。password logic: 一個條件語句，如果啟用 邀請受密碼保護 選項，則顯示密碼。
設置邀請密碼
要為您的客戶創建訪問表單的密碼，請按照以下步驟操作：
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在 邀請 面板中，啟用 追蹤邀請 選項。
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向下滾動並勾選 邀請受密碼保護 選項。
當您將邀請發送給您的客戶後，他們將收到一封帶有密碼的邀請電子郵件。
他們需要使用密碼來訪問表單。
創建並重用模板
您可以將表單邀請設置保存為模板，以簡化為您的團隊創建類似邀請的過程。
創建模板
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配置好模板後，點擊 保存為模板。
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命名模板並點擊 創建。
重用模板
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前往 儀表板 並選擇您想要的表單。
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點擊表單右上角的 設置（齒輪）按鈕，然後點擊 邀請。
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在 邀請 面板中，點擊 使用模板 並按名稱選擇所需的模板。
立即發送或安排
- 如需立即發送，點擊 立即發送。
- 如需安排未來發送，點擊 安排發送。您可以設置未來 30 天內的日期和時間。
追蹤邀請記錄
發送邀請後，從 邀請 頁面訪問您的邀請記錄以：
- 查看邀請詳細信息，如收件人電子郵件和發送時間。
- 使用 操作 欄查看、複製或刪除特定邀請。
欲了解更多詳情，請查看 管理邀請 部分。