PlatoForms User Guide
与工作流协作
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在本章中,我们将了解工作流功能,它将复杂的表单填写分解为简单的步骤,使团队合作更加顺畅和高效。
本页内容
什么是工作流?
在表单填写过程中,不同的人有特定的任务。当他们完成各自的部分时,会影响到接下来的步骤。例如,在销售审批或学校注册中,人们填写表单并传递下去。
工作流将这个过程分解为更小的步骤,因此每个人都专注于自己的任务。一旦所有步骤完成,所有内容将合并为一个有序的 PDF。
工作流如何运作?
让我们以汽车租赁表单流程为例来解释工作流的运作方式:
汽车租赁表单流程的阶段:
- 客户填写个人信息。
- 销售人员添加汽车详情。
- 销售经理审核、批准并签名。
多步骤如何运作:
每个步骤完成后,系统会提醒下一个人,保持流程顺畅进行,直到表单完成。所有步骤都在同一个 PDF 内进行,使其简单高效。
合并为最终文档:
一旦所有步骤完成,工作流会自动创建一个完整的 PDF。无需手动合并文件。只需在提交前检查最终文档的准确性。