配置工作流程步骤
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本文提供了配置工作流程中每个步骤设置的指导。在工作流程中添加步骤后，您可以：
配置步骤设置
配置步骤设置仅适用于初始步骤之后的步骤。
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点击您所需步骤左下角的设置（齿轮）按钮。
这将打开设置窗口。
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开启或关闭每个选项以更改步骤的设置。有关更多详细信息，请参阅下面的介绍设置选项部分。
介绍设置选项
本节解释了您可以为工作流程中每个步骤自定义的不同设置。
跨步骤合并数据
描述： 启用时，当前步骤使用在前一步生成的 PDF 作为其模板。此选项仅在所有工作流程步骤共享相同的 PDF 模板时使用。它允许多个用户填写同一 PDF 的不同部分，每个步骤添加新数据，同时保留先前输入的信息。最终结果是一个完整的 PDF，结合了所有步骤的数据。
提示：您可以使用主表单创建一个允许跨步骤合并多个 PDF 数据的工作流程。
如果工作流程为每个步骤使用不同的 PDF 模板，则必须禁用此选项。否则，前一步的 PDF 模板将用于当前步骤，可能导致混淆并可能导致意外结果。
想象一下，客户在步骤 1 中提供他们的详细信息，而在最后的步骤 2 中，您需要经理的签名。启用后，PDF 将合并两个步骤，最终 PDF 上将同时显示客户信息和签名。
在当前表单中显示前一步的数据
此选项仅适用于在线 PDF 表单。
描述： 启用时，此选项将在当前步骤的 PDF 上显示前几步的数据，帮助用户在填写表单时轻松参考之前的信息。
销售经理可以查看销售表单以了解他们正在签署的内容。
包含前一步 PDF 的链接
描述： 启用时，完成前一步后生成的 PDF 链接将出现在表单底部。此链接让您轻松访问前一阶段的 PDF。此功能在以下情况下特别有用：
- 如果您的表单不是在线 PDF 表单，
- 或者您已关闭使用先前填写的 PDF 作为当前表单模板选项。
这是访问早期步骤信息的便捷方式，而无需将其直接添加到当前 PDF 模板中。
包含前一步表单的链接
描述： 启用时，此选项将在当前表单底部添加一个链接。点击链接将打开前一步的表单，允许您编辑之前的提交。如果您预计需要修改早期步骤中提供的信息，这将非常有用。
要使用此选项，您需要前一步表单的表单提交者权限。如果遇到访问被拒绝错误（HTTP 403），请确保您已登录 PlatoForms 并将前一个表单的表单提交者权限设置为公开。
自动填充具有匹配标签的字段
描述： 启用时，此选项确保表单当前步骤中的字段预填充有前一步的值，前提是它们的标签相同。此便利适用于以下字段类型：
- 文本
- 选择
- 下拉菜单
- 签名
文件上传或照片字段无法自动填充先前的值。
自动填充具有匹配显示名称的字段
描述： 启用时，此选项优先匹配字段的显示名称，然后再考虑其标签进行复制。字段显示名称是分配给在线表单中特定字段的唯一标识符，用于提交管理。有关更多详细信息，请参阅使用字段显示名称部分。
创建签名证书
描述： 此选项默认对所有步骤关闭。启用后，将在提交后为特定步骤创建签名证书。
要使用此功能，您需要为每个步骤开启创建签名证书选项：
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对于第一步，点击工作流程右上角的邀请按钮。
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在邀请面板中，开启签名证书。
这将把签名证书链接到电子邮件设置以便正确识别。
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对于接下来的步骤，点击该步骤的设置按钮，并开启创建签名证书。
您可以参考下面的视频教程如何为工作流程创建签名证书：