配置工作流步骤

本文提供了配置工作流中每个步骤设置的指导。在工作流中添加步骤后，您可以：

• 通过点击通知（铃铛）按钮配置通知。更多详情，请参阅配置表单通知部分。

• 在初始步骤之后，通过点击设置（齿轮）按钮配置步骤设置。更多详情，请参阅下面的配置步骤设置部分。

配置步骤设置

配置步骤设置仅适用于初始步骤之后的步骤。

1. 点击您所需步骤左下角的设置（齿轮）按钮。

   这将打开设置窗口。
   

2. 开启或关闭每个选项以更改步骤的设置。更多详情，请参阅下面的介绍设置选项部分。

介绍设置选项

本节解释了您可以为工作流中每个步骤自定义的不同设置。

合并跨步骤的数据

描述： 启用此选项时，将把各个步骤的数据合并到一个 PDF 中，包括每个表单中提交的信息，以生成最终步骤的 PDF。

在当前表单中显示上一步的数据

描述： 启用此选项时，将在当前步骤的 PDF 上显示上一步的数据，帮助用户在填写表单时轻松参考之前的信息。

包含上一步 PDF 的链接

描述： 启用此选项时，完成上一步后生成的 PDF 链接将出现在表单底部。此链接使您可以轻松访问上一步的 PDF。此功能在以下情况下特别有用：

• 如果您的表单不是在线 PDF 表单，
• 或者您已关闭使用之前填写的 PDF 作为当前表单模板选项。

这是访问早期步骤信息的便捷方式，而无需直接将其添加到当前 PDF 模板中。

包含上一步表单的链接

描述： 启用此选项时，将在当前表单底部添加一个链接。点击该链接将打开上一步的表单，允许您编辑之前的提交。如果您预计需要修改早期步骤中提供的信息，这将非常有帮助。

自动填充具有匹配标签的字段

描述： 启用此选项时，表单当前步骤中的字段将自动填充上一步的值，前提是它们的标签相同。此便利适用于以下字段类型：

• 文本
• 选择
• 下拉菜单
• 签名

自动填充具有匹配显示名称的字段

描述： 启用此选项时，在复制过程中优先匹配字段的显示名称而不是标签。字段显示名称是分配给在线表单中特定字段的唯一标识符，用于在提交页面上进行提交管理。有关更多详细信息，请参阅使用字段显示名称部分。

创建签名证书

描述： 此选项默认对所有步骤关闭。启用后，将在提交后为特定步骤创建签名证书。

要使用此功能，您需要为每个步骤打开创建签名证书选项：

1. 对于第一步，点击工作流右上角的邀请按钮。

   

2. 在邀请面板中，开启签名证书。

   

   这将把签名证书链接到电子邮件设置以便于识别。

3. 对于后续步骤，点击该步骤的设置按钮，并开启创建签名证书。

   

您可以参考下面的视频教程如何为工作流创建签名证书：