PlatoForms User Guide
Ctrl+K
  • Form Builder

    Creating an Online Form for an Existing PDF

  • Custom Domain

    With Builder you can build three types of forms: online web forms, online PDF forms, and master forms.

  • Master Form Builder

    you will arrive at the Form Builder. On the form Builder, there are three main sections:

管理表單設定

配置從提交行為到隱私設定的所有內容。學習如何自訂確認、電子郵件、訪問規則、表單可用性和多語言選項,以量身定制完整的表單體驗。

開啟表單設定

要開啟 表單設定,您可以選擇以下任一方法:

  • 選項 1(編輯前): 在儀表板上,將滑鼠懸停在表單上,點擊左上角的 設定(齒輪圖標),然後選擇 表單設定

    選擇表單設定

  • 選項 2(編輯時): 在表單構建器中,點擊左上角的 更多選項(•••)圖標,然後選擇 表單設定

    開啟表單設定

表單設定窗口包括四個標籤:一般提交確認稍後保存電子郵件多語言。每個標籤的詳細說明如下。

可用的表單設定

一般

一般標籤提供以下選項:

追蹤代碼

在最後一頁顯示追蹤代碼 開啟時,使用者提交表單後會顯示追蹤代碼。

追蹤代碼

您可以使用此代碼在 提交 頁面中輸入搜索框來查找提交。

按追蹤代碼搜索

編輯提交

在最後一頁顯示“編輯提交” 開啟時,使用者可以在提交後編輯並再次發送表單。這對於稍後進行更改非常有用。

編輯您的提交

下載已完成的 PDF

Note

僅適用於網頁 PDF 表單和線上 PDF 表單。

在最後一頁顯示“下載 PDF” 開啟時,使用者可以在提交後下載已完成表單的 PDF 副本。

下載 PDF

稍後保存

啟用“稍後保存” 開啟時,會出現一個 稍後保存 按鈕。

稍後保存

使用者可以保存他們的進度,獲取稍後保存的鏈接,並在過期時間內返回完成並提交表單。

保存進度

  • 稍後保存 URL 過期時間

    Note

    首先開啟 **啟用“稍後保存”**。
    

    向下滾動以選擇稍後保存鏈接保持活動的時間。選項包括 1、3、7、30、60、90、180 天或永不過期。一旦過期,該鏈接將無法再使用。

    恢復的過期時間

  • 稍後保存 URL 受密碼保護

    Note

    首先開啟 **啟用“稍後保存”**。
    

    稍後保存 URL 受密碼保護 開啟時,使用者必須輸入密碼才能使用稍後保存的鏈接重新訪問他們保存的表單。

    恢復的過期時間

提交前預覽 PDF

Note

僅適用於網頁 PDF 表單和線上 PDF 表單。

提交前預覽 PDF 開啟時,使用者可以在提交前查看已完成表單的 PDF 預覽。

預覽 pdf 按鈕

收集 IP 地址和瀏覽器信息

從提交者收集 IP 地址和瀏覽器的 User-Agent 開啟時,表單將收集提交者的 IP 地址和瀏覽器詳細信息。

這對於具有 電子簽名 的表單特別有用。

要在 提交 頁面查看收集的數據,請確保 IP 地址User-Agent 設置為顯示在 字段 設定中。

IP 地址字段

保留上傳文件的原始名稱

  • 保留上傳文件的原始名稱 開啟時,已上傳的文件將使用 文件上傳 字段的標籤作為其名稱。當您從 提交 頁面下載文件或將其上傳到雲端驅動器時,該名稱將顯示。

  • 當此選項關閉時,文件將保留使用者給定的名稱。

    Warning

    如果您的表單有多個 文件上傳 字段,並且使用者上傳具有相同名稱的文件(如 my-file.png),一個文件可能會在雲端驅動器中覆蓋另一個文件。為避免這種情況,建議在 幫助文本 中建議使用者給每個文件一個唯一的名稱。

設定表單密碼

表單受密碼保護 開啟時,將為您的表單分配一個單一密碼。使用者需要使用此密碼來通過點擊其發布的 URL 訪問表單。

表單密碼

表單密碼與邀請密碼:有何不同?

  • 當通過其發布的 URL 訪問表單時,表單密碼保持不變。簡而言之,發布的 URL 在使用者中是通用的,並且與連接的密碼一起使用。
  • 邀請密碼 隨每次邀請提供。例如,當發送 10 個邀請時,每個收件人都會獲得一個獨特的邀請 URL 和密碼。

更多詳情 此處

轉換提交日期/時間

轉換提交日期/時間至 讓您選擇如何顯示提交時間——使用提交者的時區、您的時區或自訂時區。

轉換提交時間/日期

要在 提交 頁面查看轉換後的時間,您的表單必須包含一個日期字段——無論是 日期MM/DD/YYYY)還是 日期和時間 字段(MM/DD/YYYY hh:mm:ss)。僅時間值不受支持。確保此字段在 可顯示和可搜索字段 設定中啟用。

設置日期和時間字段可顯示

此設定讓您選擇如何顯示提交時間:

  • 提交者的時區: 根據回應者的當地時間顯示時間。例如,如果某人在上海於 4 月 29 日凌晨 1:00 提交表單(上海時間),這個確切時間將顯示在提交中。

  • 表單創建者的時區: 將時間轉換為您的時區,基於您當前的時區。例如,如果您的時區是紐約,則相同的提交將顯示為 4 月 28 日下午 1:00。

  • 自訂時區: 始終顯示您選擇的時區中的提交時間。

Note

  • 提交頁面列表視圖中顯示的 提交日期 始終使用表單創建者的時區。
  • 此設定不會影響已生成的 PDF。
  • 提交者的時區 是從瀏覽器自動檢測的。例如,如果某人的個人資料設置為北京時間,但他們在悉尼,系統將檢測到悉尼。

共享 URL 密碼

共享 URL 受密碼保護 開啟時,像“編輯提交”、“PDF 下載”或“附件”等鏈接將需要密碼才能打開。這些鏈接可在 提交 頁面 > 操作 > 共享 > 提交共享 面板中找到。

共享 URL 密碼

共享 URL 的過期時間

共享 URL 的過期時間 讓您控制共享鏈接(編輯表單、PDF 下載或附件)保持活動的時間。您可以選擇 1、3、7、30、60、90 或 180 天——或設置為永不過期。一旦過期,這些鏈接將無法再訪問。

Warning

較長的過期時間增加了數據暴露的風險。我們強烈建議選擇最短的必要持續時間。

表單可用時間

表單可用性

設置表單何時可訪問。例如,如果您選擇 2025-05-06 12:22,使用者將無法在該確切時間之前打開表單。

您還可以設置 可用前的重定向鏈接——如果使用者嘗試過早打開表單,將被帶到此鏈接。如果您未設置,將顯示默認系統消息。

表單過期時間

表單過期

設置表單何時將停止接受提交。在此時間之後,使用者將無法訪問表單。

您可以設置 過期後的重定向鏈接,將使用者帶到特定頁面(如感謝或候補名單頁面)。如果未設置,將顯示默認系統消息。

提交限制

為您的表單設置最大提交數量(任何大於 0 的數字)。

提交限制

一旦達到限制:

  • 使用者將被重定向到您的自訂 URL(例如候補名單或促銷頁面)。

  • 如果未設置 URL,他們將看到默認系統消息。

  • 如果您啟用此選項,表單可以自動取消發布並切換到 草稿

提交確認

在此標籤中,您可以控制有人點擊 提交 表單後會發生什麼。默認情況下,會顯示成功消息——但您可以自訂它或將使用者重定向到其他頁面(如您的網站)。

提交確認

您可以在消息中包括:

在重定向 URL 中使用變量

提交確認 標籤中,如果您選擇重定向使用者,您可以在 URL 中包含變量。

例如,如果您希望將客戶的姓名從輸入 字段 #3 傳輸到您的重定向 URL(假設它是 https://yourdomain.com/)並使用參數名稱 customer_name,則 URL 格式將是:https://yourdomain.com/customer_name={{data.fid3}}

重定向 url

值得注意的是,您還可以在重定向 URL 中包含 {{tracking_code}}{{submission_id}} 作為變量。例如:
https://yourdomain.com/customer_name={{data.fid3}}&track={{tracking_code}}

這讓您可以根據使用者輸入自訂重定向並根據需要使用追蹤代碼。

添加確認

您可以點擊 添加確認(邏輯使用) 來添加不同的確認消息或根據他們的答案將使用者重定向到不同的頁面。

例如:

  • 根據角色將求職者重定向到不同的感謝頁面。

  • 根據選擇的部門或計劃顯示自訂消息。

稍後保存電子郵件

在此標籤中,您可以自訂 稍後保存 功能的 電子郵件主題電子郵件正文

例如,您可以在 電子郵件主題 中包含 {{draft_url}}

在電子郵件主題中添加變量

當使用者在 稍後保存 彈出窗口中點擊 發送 時:

自訂稍後保存電子郵件

接收者將收到您的自訂電子郵件,其中包含稍後繼續填寫表單的鏈接。

多語言

在此標籤中,您可以配置表單以兼容多種語言。更多詳情,請參閱 啟用多語言 部分。

Is the content helpful?