PlatoForms User Guide
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  • Form Builder

    Creating an Online Form for an Existing PDF

  • Custom Domain

    With Builder you can build three types of forms: online web forms, online PDF forms, and master forms.

  • Master Form Builder

    you will arrive at the Form Builder. On the form Builder, there are three main sections:

管理表单设置

配置从提交行为到隐私设置的所有内容。了解如何自定义确认、电子邮件、访问规则、表单可用性和多语言选项,以量身定制完整的表单体验。

打开表单设置

要打开 表单设置,您可以执行以下操作之一:

  • 选项 1(编辑前): 在仪表板上,鼠标悬停在表单上,点击左上角的 设置(齿轮图标),然后选择 表单设置

    选择表单设置

  • 选项 2(编辑时): 在表单构建器中,点击左上角的 更多选项(•••)图标,然后选择 表单设置

    打开表单设置

表单设置窗口包括四个选项卡:常规提交确认稍后保存电子邮件多语言。每个选项卡的详细说明如下。

可用的表单设置

常规

常规选项卡提供以下选项:

跟踪代码

在最后一页显示跟踪代码 开启时,用户提交表单后会显示一个跟踪代码。

跟踪代码

您可以使用此代码在 提交 页面中通过在搜索框中输入它来找到提交。

按跟踪代码搜索

编辑提交

在最后一页显示“编辑提交” 开启时,用户可以在提交后编辑并再次发送表单。这对于稍后进行更改非常有用。

编辑您的提交

下载已完成的 PDF

Note

仅适用于网页 PDF 表单和在线 PDF 表单。

在最后一页显示“下载 PDF” 开启时,用户可以在提交后下载已完成表单的 PDF 副本。

下载 PDF

稍后保存

启用“稍后保存” 开启时,会出现一个 稍后保存 按钮。

稍后保存

用户可以保存他们的进度,获取稍后保存的链接,并在过期时间内返回以完成并提交表单。

保存进度

  • 稍后保存 URL 过期时间

    Note

    首先开启 启用“稍后保存”

    向下滚动以选择稍后保存链接保持活动的时间。选项包括 1、3、7、30、60、90、180 天或永不。过期后,链接将无法再使用。

    恢复过期时间

  • 稍后保存 URL 受密码保护

    Note

    首先开启 启用“稍后保存”

    稍后保存 URL 受密码保护 开启时,用户必须输入密码才能使用稍后保存链接重新访问他们保存的表单。

    恢复过期时间

提交前预览 PDF

Note

仅适用于网页 PDF 表单和在线 PDF 表单。

提交前预览 PDF 开启时,用户可以在提交前查看已完成表单的 PDF 预览。

预览 pdf 按钮

收集 IP 地址和浏览器信息

收集提交者的 IP 地址和浏览器的用户代理 开启时,表单将收集提交者的 IP 地址和浏览器详细信息。

这对于具有 电子签名 的表单特别有用。

要在 提交 页面上查看收集的数据,请确保 IP 地址用户代理 设置为在 字段 设置中显示。

IP 地址字段

保留上传文件的原始名称

  • 保留上传文件的原始名称 开启时,上传的文件将使用 文件上传 字段的标签作为其名称。此名称将在您从 提交 页面下载文件或将其上传到云驱动器时显示。

  • 当此选项关闭时,文件保留用户给定的名称。

    Warning

    如果您的表单有多个 文件上传 字段,并且用户上传了具有相同名称的文件(如 my-file.png),一个文件可能会在云驱动器中覆盖另一个文件。为避免这种情况,请在 帮助文本 中建议用户为每个文件提供唯一的名称。

设置表单密码

表单受密码保护 开启时,将为您的表单分配一个单一密码。用户需要使用此密码通过点击其发布的 URL 访问表单。

表单密码

表单密码与邀请密码:有什么区别?

  • 表单密码在通过其发布的 URL 访问表单时保持不变。简单来说,发布的 URL 在用户之间是通用的,并且与连接的密码一起使用。
  • 邀请密码 是随每个邀请提供的。例如,在发送 10 个邀请时,每个接收者都会收到一个不同的邀请 URL 和密码。

更多详情请查看 此处

转换提交数据/时间

转换提交日期/时间为 允许您选择如何显示提交时间——使用提交者的时区、您的时区或自定义时区。

转换提交时间/数据

要在 提交 页面上查看转换后的时间,您的表单必须包含一个日期字段——无论是 日期 (MM/DD/YYYY) 还是 日期和时间 字段 (MM/DD/YYYY hh:mm:ss)。仅时间值不受支持。确保此字段在 可显示和可搜索字段 设置中启用。

设置日期和时间字段可显示

此设置允许您选择如何显示提交时间:

  • 提交者的时区: 根据响应者的本地时间显示时间。例如,如果某人在上海时间 4 月 29 日凌晨 1:00 提交表单,此确切时间将显示在提交中。

  • 表单创建者的时区: 将时间转换为您的时区,基于您当前的时区。例如,如果您的时区是纽约,同一提交将显示为 4 月 28 日下午 1:00。

  • 自定义时区: 始终以您选择的时区显示提交时间。

Note

  • 提交页面列表视图中显示的 提交日期 始终使用表单创建者的时区。
  • 此设置不会影响已生成的 PDF。
  • 提交者的时区 是从浏览器自动检测的。例如,如果某人的配置文件设置为北京时间,但他们在悉尼,系统将检测到悉尼。

共享 URL 密码

共享 URL 受密码保护 开启时,像“编辑提交”、“PDF 下载”或“附件”这样的链接将需要密码才能打开。这些链接可在 提交 页面 > 操作 > 共享 > 提交共享 面板中找到。

共享 URL 密码

共享 URL 的过期时间

共享 URL 的过期时间 允许您控制共享链接(编辑表单、PDF 下载或附件)保持活动的时间。您可以选择 1、3、7、30、60、90 或 180 天,或设置为永不过期。过期后,链接将不再可访问。

Warning

较长的过期时间增加了数据暴露的风险。我们强烈建议选择最短的必要持续时间。

表单可用时间

表单可用性

设置表单何时可访问。例如,如果您选择 2025-05-06 12:22,用户将无法在此确切时间之前打开表单。

您还可以设置一个 可用前重定向链接——如果用户尝试过早打开表单,他们将被引导到此链接。如果您不设置,将显示默认系统消息。

表单过期时间

表单过期

设置表单何时停止接受提交。此时间之后,用户将无法访问表单。

您可以设置一个 过期后重定向链接,将用户引导到特定页面(例如感谢页面或候补名单页面)。如果未设置,将显示默认系统消息。

提交限制

为您的表单设置最大提交次数(任何大于 0 的数字)。

提交限制

达到限制后:

  • 用户将被重定向到您的自定义 URL(例如候补名单或促销页面)。

  • 如果未设置 URL,他们将看到默认系统消息。

  • 如果您启用此选项,表单可以自动取消发布并切换到 草稿

提交确认

在此选项卡中,您可以控制有人点击表单上的 提交 后会发生什么。默认情况下,会出现成功消息——但您可以自定义它或将用户重定向到另一个页面(如您的网站)。

提交确认

您可以在消息中包括:

在重定向 URL 中使用变量

提交确认 选项卡中,如果您选择重定向用户,您可以在 URL 中包含变量。

例如,如果您希望将客户的姓名从输入 字段 #3 转移到您的重定向 URL(假设是 https://yourdomain.com/)中,使用参数名称 customer_name,URL 格式将是:https://yourdomain.com/customer_name={{data.fid3}}

重定向 url

值得注意的是,您还可以在重定向 URL 中包含 {{tracking_code}}{{submission_id}} 作为变量。例如:
https://yourdomain.com/customer_name={{data.fid3}}&track={{tracking_code}}

这让您可以根据用户输入自定义重定向,并根据需要使用跟踪代码。

添加确认

您可以点击 添加确认(逻辑使用),根据用户的回答添加不同的确认消息或将用户重定向到不同的页面。

例如:

  • 根据角色将求职者重定向到不同的感谢页面。

  • 根据所选部门或计划显示自定义消息。

稍后保存电子邮件

在此选项卡中,您可以自定义 稍后保存 功能的 电子邮件主题电子邮件正文

例如,您可以在 电子邮件主题 中包含 {{draft_url}}

在电子邮件主题中添加变量

当用户在 稍后保存 弹出窗口中点击 发送 时:

自定义稍后保存电子邮件

接收者将收到您的自定义电子邮件,其中包含一个链接,以便稍后继续填写表单。

多语言

在此选项卡中,您可以配置表单以兼容多种语言。有关更多详细信息,请参阅 启用多语言 部分。

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