ワークフローで協力する

この章では、複雑なフォーム入力を簡単なステップに分解し、チームワークをよりスムーズで効率的にするワークフロー機能について見ていきます。

ワークフローとは？

フォーム入力プロセスでは、異なる人々が特定のタスクを持っています。プロセスを進めるにつれて、それぞれが自分の部分を完了し、それが次のステップに影響を与えます。例えば、販売承認や学校の登録では、人々がフォームを記入し、それを次に渡します。

ワークフローはこのプロセスを小さなステップに分割し、各人が自分のタスクに集中できるようにします。すべてのステップが完了すると、すべてが1つの整理されたPDFにまとめられます。

ワークフローの仕組み

ワークフローがどのように機能するかを説明するために、レンタカーのフォームプロセスを例に取り上げます：

レンタカーのフォームプロセスのステージ：

1. 顧客が個人情報を記入します。
2. 営業担当者が車の詳細を追加します。
3. 営業マネージャーがレビューし、承認し、署名します。

マルチステップの仕組み：

各ステップの後、システムが次の担当者に通知し、プロセスがスムーズに進行するようにします。すべてのステップは同じPDF内で行われ、シンプルで効率的です。

最終文書に統合：

すべてのステップが完了すると、ワークフローは自動的に1つの完全なPDFを作成します。ファイルを手動で結合する必要はありません。提出前に最終文書を確認して正確性を確認してください。