ワークフローのステップを設定する

タブ

この記事では、ワークフロー内の各ステップの設定を行うためのガイダンスを提供します。ワークフローにステップを追加した後、以下のことができます：

通知を設定するには、通知（ベル）ボタンをクリックします。詳細については、フォーム通知を設定するセクションを参照してください。
初期ステップ以降のステップの設定を行うには、設定（ギア）ボタンをクリックします。詳細については、以下のステップ設定を行うセクションを参照してください。

ステップ設定を行う

ステップ設定は、最初のステップ以降のステップにのみ適用されます。

目的のステップの左下隅にある設定（ギア）ボタンをクリックします。

これにより、設定ウィンドウが開きます。
各オプションをオン/オフに切り替えて、ステップの設定を変更します。詳細については、以下の設定オプションを紹介するセクションを参照してください。

設定オプションを紹介する

このセクションでは、ワークフロー内の各ステップでカスタマイズできるさまざまな設定について説明します。

ステップ間のデータを統合する

説明: 有効にすると、このオプションはさまざまなステップからのデータを1つのPDFに統合し、最終ステップで生成されたPDFに各フォームで提出された情報を含めます。

例

顧客がステップ1で詳細を提供し、最終ステップ2でマネージャーの署名が必要な場合を想像してください。有効にすると、PDFは両方のステップを統合し、顧客の情報と署名を1ページにまとめて最終PDFに表示します。

現在のフォームに前のステップのデータを表示する

Note

このオプションはオンラインPDFフォームにのみ適用されます。

説明: 有効にすると、このオプションは、現在のステップのPDFに前のステップからのデータを表示し、ユーザーがフォームを記入する際に以前の情報を簡単に参照できるようにします。

例

営業マネージャーは、署名する内容を理解するために販売フォームを確認できます。

前のステップのPDFへのリンクを含める

説明: 有効にすると、前のステップを完了した後に生成されたPDFへのリンクがフォームの下部に表示されます。このリンクを使用すると、前のステージのPDFに簡単にアクセスできます。この機能は特に次のシナリオで役立ちます：

フォームがオンラインPDFフォームでない場合、
または以前に記入したPDFを現在のフォームテンプレートとして使用オプションをオフにした場合。

これは、現在のPDFテンプレートに直接追加することなく、以前のステップの情報にアクセスする便利な方法です。

前のステップのフォームへのリンクを含める

説明: 有効にすると、このオプションは現在のフォームの下部にリンクを追加します。リンクをクリックすると、前のステップのフォームが開き、以前の提出を編集できます。これは、以前のステップで提供された情報を修正する必要があると予想される場合に役立ちます。

Note

このオプションを使用するには、前のステップのフォームに対してフォーム送信者の権限が必要です。アクセス拒否エラー（HTTP 403）が発生した場合は、PlatoFormsにログインしており、前のフォームのフォーム送信者の権限を公開に設定していることを確認してください。

一致するラベルでフィールドを自動入力する

説明: 有効にすると、このオプションは、ラベルが同じである場合、前のステップからの値で現在のステップのフォームのフィールドを自動的に入力します。この便利さは、次のフィールドタイプに利用できます：

テキスト
選択肢
ドロップダウン
署名

Note

ファイルアップロードまたは写真フィールドは、以前の値で自動的に入力することはできません。

一致する表示名でフィールドを自動入力する

説明: 有効にすると、このオプションはコピー時にフィールドのラベルを考慮する前に表示名の一致を優先します。フィールド表示名は、オンラインフォーム内の特定のフィールドに割り当てられた一意の識別子で、提出管理のために提出ページで使用されます。詳細については、フィールド表示名を使用するセクションを参照してください。