ワークフローを作成する

この記事では、効率的なフォームプロセスのためのワークフローを作成する手順をステップバイステップで説明します。

始める前に

開始する前に、フォーム入力プロセスに関与する各役割のための個別のフォームを設定してください。オンラインPDFフォームとウェブPDFフォームの両方を作成し、それらを1つのワークフローに組み合わせることができます。方法は以下の通りです：

1. オンラインフォームを作成する。

   例

   顧客のニーズに合わせたレンタカー用フォームを作成します。

ビデオチュートリアル

よりビジュアルなガイドをお探しですか？以下のビデオチュートリアルをご覧ください：

2. 時間を節約するために、このフォームを複製することができます。

   

   例

   複製されたフォームは営業マネージャー用です。複製することで、既存のフォームの構造と設定をそのままコピーし、最初からやり直す必要がありません。

3. フォームを複製ウィンドウで：

   • オンラインPDFフォームの場合： PDFファイルを再利用を有効にして、PDFの再アップロードを避けます。また、フォームフィールドを再利用を有効にして、元のフォームと同じフィールドを使用することもできます。

     

   • ウェブPDFフォームの場合： 元のフォームのURLを保持を有効にすると、新しいフォームは元のフォームのURLを使用し、元のフォームには新しいURLが割り当てられます。

     

   Note

   複製オプションの詳細については、フォームを複製するを参照してください。

4. 複製をクリックします。

5. 各フォーム内の特定の役割に基づいて関連するフィールドを設定します。
   

   例

   • 初期フォームは「名前」、「住所」、「電話番号」などの顧客情報を収集します。
   • 2番目のフォームはマネージャーの「署名」のみです。

6. 編集が完了したらフォームを公開します。

ワークフローにステップを追加する

1. 異なる役割のためのフォームを作成した後、左側のナビゲーションでワークフローをクリックします。

2. ワークフローページで、ワークフローを作成をクリックします。

   

3. ワークフローを作成ウィンドウで、最初のステップで入力するフォームを選択します。

   例

   最初のステップで顧客のフォームを選択します。

   
   フォームは最初のステップとしてワークフローに追加されます。

4. ワークフロー内で、次のステップを順番に追加するには**+**アイコンをクリックします。

   

ワークフローページを探索する

空のワークフローページにワークフローを追加した後、次のインターフェースが表示されます：

各ステップを設定する

ワークフローにステップを含めた後、各ステップで以下のことができます：

• 通知（ベル）ボタンをクリックして、そのステップに特化した通知を設定することができます。
• 設定（ギア）ボタンをクリックして、最初のステップ以降のステップの設定を構成することができます。

ワークフローアクション

ワークフローの右上隅には次のボタンがあります：

• 共有： 設定が確認されたらワークフローを公開します。公開後、設定は編集できません。ワークフローを共有するで詳細を学びます。
• 招待： 招待を使用してワークフローを共有します。リンクをクリックすると、最初のステップのフォームが開きます。
• 名前を変更： 認識しやすいようにワークフローの名前を変更します。
• 複製： ワークフローのコピーを作成します。公開されたワークフローを修正するのに便利です。
• 削除： ワークフローを削除します（送信は影響を受けません）。