Configurar notificações de formulário

Quando alguém preenche um formulário, o PlatoForms enviará uma notificação no Dashboard e uma notificação por e-mail para os endereços de e-mail ou membros da equipe que você especificar. Você pode ajustar a notificação por e-mail de acordo com suas preferências.

Tutorial em vídeo

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Abaixo está o tutorial em texto:

Acessar configurações de notificação

1. No Dashboard, passe o mouse sobre o formulário desejado.

2. Clique no botão Configurações (engrenagem) no canto superior esquerdo e, em seguida, selecione Notificação.

   

   Você abrirá o painel de Notificações.

Personalizar configurações de notificação

No painel de Notificações, as configurações incluem quatro partes principais: Email De, Email Para, Assunto do Email e Corpo do Email. Para informações detalhadas sobre cada parte, consulte os capítulos abaixo.

Email De

Aqui estão os detalhes do remetente, incluindo o Nome de Exibição do remetente (nome do remetente) e o Endereço de Email De (endereço de e-mail do remetente). O Nome de Exibição padrão é Mailer, e o Endereço de Email De padrão é mailer@platoforms.com.

Para personalizar os detalhes do Email De:

1. Faça upgrade para um plano premium.

2. No painel de Notificações, insira seu Nome de Exibição e Endereço de Email De personalizados.

3. Clique em Este Email Somente (Altos Rebotes).

   

   Você receberá um e-mail de verificação no endereço que inseriu.

   Note

   Você também pode verificar todo o domínio de e-mail clicando em Domínio (Recomendado). Consulte a seção Enviar e-mail com domínio personalizado para mais detalhes.

4. Verifique sua caixa de entrada de e-mail para a mensagem de verificação e siga as instruções para concluir o processo.

Uma vez que a verificação seja bem-sucedida, você pode usar os detalhes personalizados do Email De para enviar notificações.

Abas de Usuários e Membros da Equipe

Acima da seção “Email Para”, encontre duas abas: Email para Usuários e Email para Membros da Equipe. Personalize Email Para, Assunto do Email e Corpo do Email em cada aba. Por exemplo, use “Email para Usuários” para destinatários externos e “Email para Membros da Equipe” para notificações internas da equipe. Alterne entre as abas para definir preferências distintas para clientes e colegas.

Email para Usuários

Nesta aba, configure notificações para pessoas em suas listas de e-mails ou aquelas que inserem seus e-mails no formulário.

• Enviar para estes endereços: Insira uma lista de endereços de e-mail, não necessariamente registrados no PlatoForms. Separe-os por vírgulas.

• Enviar para o e-mail preenchido no formulário: Escolha até 10 campos do formulário. Se um endereço de e-mail válido for preenchido em qualquer um desses campos, uma notificação será enviada para esse endereço.

Email para Membros da Equipe

Notifique seus membros da equipe com acesso para visualizar submissões deste formulário. Mude para a aba Enviar para membros da equipe e ative a opção Enviar para membros da equipe.

Assunto do Email

A seção “Assunto do Email” permite criar assuntos de e-mail personalizados que podem incluir uma combinação de um título fixo e variáveis dinâmicas. Por exemplo, você pode criar linhas de assunto como “Obrigado por enviar o formulário - {{form_name}}” para tornar suas notificações por e-mail informativas e adaptadas ao formulário específico que está sendo enviado.

Corpo do Email

O “Corpo do Email” refere-se ao conteúdo e mensagem que você inclui no corpo de um e-mail. Use o editor de texto rico para estilizar o corpo do seu e-mail. Você pode adicionar estilos, links, imagens e até variáveis. Mude para o modo Avançado para usar tags HTML e inserir variáveis diretamente.

Usar variáveis no Corpo do Email

No seu Corpo do Email, encontre variáveis usando o menu suspenso Buscar Variáveis.

Essas variáveis permitem incluir informações dinâmicas como texto do formulário, links para PDFs compartilhados ou arquivos enviados, e especificar se este e-mail deve ser anexado aos dados do formulário gerados em formato PDF ou CSV. Isso adiciona flexibilidade aos seus e-mails, indo além do conteúdo estático. Para mais detalhes sobre variáveis, confira as Variáveis disponíveis.

Salvar como modelo

Para reter o “Assunto do Email” e o “Corpo do Email” atuais para uso futuro:

1. Após configurar todos os detalhes, selecione Salvar como Modelo e dê um nome distinto.

   

2. Depois de criar um novo formulário, navegue até seu painel de Notificação e clique em Usar Modelo.

   

3. Dos modelos disponíveis, selecione o desejado pelo nome para aplicar o conteúdo salvo.

Aqui está outro tutorial em vídeo para sua referência: